Las inmobiliarias pequeñas y medianas viven con un problema doble: mucha información dispersa (cada agente tiene su hoja de cálculo, su portal, sus contactos) y poca capacidad de analizar lo que pasa (cuándo se enfría un lead, qué propiedades llevan más tiempo, qué agente cierra más).
La solución no es comprar un CRM gigante diseñado para una cadena de 200 sucursales. Es construir un sistema simple, propio, que cubra los módulos centrales — cartera, leads, visitas, comisiones — y que el equipo realmente use.
Los 4 módulos centrales
1. Cartera de propiedades
Una sola tabla con todas las propiedades, con campos para tipo (departamento / casa / local), zona, m², precio, estado (disponible, reservada, vendida, baja), agente asignado y galería de fotos. Versionado: si alguien baja el precio, queda registrado quién y cuándo.
2. Leads
Cada lead que entra (formulario web, llamada anotada, mensaje de un portal inmobiliario) se carga con: canal, propiedad de interés, intención (alquilar / comprar), zona, presupuesto, agente asignado y estado (nuevo, contactado, calificado, en visita, oferta, cerrado, perdido).
Reglas automáticas:
- Si un lead lleva >48 hs sin contacto → alerta al agente.
- Si se cierra → email automático al dueño con la operación.
3. Visitas y agenda
Cada visita queda asociada a una propiedad y un lead. Después de la visita, el agente sube desde el celular: comentarios del cliente, calificación, próximos pasos. El supervisor ve todas las visitas del día y puede medir conversión por agente.
4. Comisiones
Cuando una operación pasa a "cerrada", se dispara un cálculo automático: % al agente, neto, impuestos, retenciones. Fin de mes: tablero con liquidación por agente y exportable.
El impacto en una semana
- Toda la cartera en un solo lugar — nadie pregunta más "¿esta propiedad sigue disponible?".
- Leads con dueño asignado, plazo de respuesta y alertas si se enfrían.
- Reportes de cierre listos sin construir la hoja de cálculo cada mes.
La diferencia entre una inmobiliaria que crece y otra que se estanca rara vez es el inventario — es la capacidad de no perder leads y saber por qué se cierra lo que se cierra.
Pruébalo en tu inmobiliaria
Crea tu workspace y empieza con el módulo de propiedades. Si tienes una hoja de cálculo de cartera, súbela directamente. En una mañana tienes a tus agentes cargando leads.